Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.

 

Xspray beslutar om en företrädesemission om cirka 130 MSEK med en övertilldelningsemission samt genomför skuldrefinansiering 

Styrelsen för Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray”, ”Xspray Pharma” eller ”Bolaget”), (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) har i dag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2025, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 130 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan utökas med upp till 20 MSEK genom en övertilldelningsemission (”Övertilldelningsemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och en avsiktsförklaring avseende teckning av aktier om totalt cirka 89 MSEK från sina största aktieägare samt en ny institutionell investerare (den ”Institutionella Investeraren”).  

Vidare har Bolaget refinansierat sitt befintliga lån, varigenom Fenja Capital II A/S (”Fenja”, ”Långivaren”) övertar hela lånet med en förlängd löptid om 18 månader, samt utökar lånet med 25 MSEK (”Refinansieringen”, och tillsammans med Företrädesemissionen, ”Finansieringen”). Som en del av Refinansieringen kommer Xsprays styrelse att emittera teckningsoptioner till Långivaren efter utfallet av Företrädesemissionen. 

Med anledning av Finansieringen tidigarelägger Bolaget sin delårsrapport som offentliggörs idag den 15 augusti 2025 kl. 08.00. 

 

Sammanfattning av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen 

  • Styrelsen för Xspray har beslutat att genomföra en nyemission av aktier till ett värde av cirka 130 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kan utökas med upp till 20 MSEK genom Övertilldelningsemissionen, främst för att tillgodose det externa intresset från den Institutionella Investeraren, men även efter styrelsens eget gottfinnande. Efter eventuell tilldelning, om så är nödvändigt, till den Institutionella Investeraren i Övertilldelningsemissionen ska de återstående aktierna i Övertilldelningsemissionen tilldelas strategiska och/eller kvalificerade investerare.  
  • Finansieringen genomförs för att stödja lanseringen av Dasynoc på den amerikanska marknaden, för att driva fram den regulatoriska FDA-processen och försäljningsberedskapen för XS003-nilotinib, för att finansiera den fortsatta utvecklingen av projektportföljen och för att säkra Bolagets finansiering fram till den förväntade kassaflödesbalanspunkten (eng. cash flow break-even point) under andra halvåret 2026. Bolagets kapitalbehov beror på flera faktorer, bland annat lanseringsdatum för Dasynoc och marknadens mottagande. 
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av teckningsförbindelser från, bland andra, Flerie, Ribbskottet, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Andra AP-fonden och den Institutionella Investeraren samt till 8 procent av en avsiktsförklaring att teckna aktier från Unionen. Den Institutionella Investerarens åtagande om att teckna aktier uppgår till 10 MSEK utan företrädesrätt i Företrädesemissionen. Om den Institutionella Investeraren inte erhåller full tilldelning i Företrädesemissionen ska den erhålla tillräcklig tilldelning i Övertilldelningsemissionen för att säkerställa att den erhåller full tilldelning. Totalt uppgår teckningsåtaganden och avsiktsförklaringen avseende teckning av aktier till ca 68 procent av Företrädesemissionen. 
  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 22 augusti 2025, erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie motsvarande en teckningsrelation om 1:10. 
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen om 35 SEK per aktie motsvarar en rabatt till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (så kallad TERP – theoretical ex-rights price) om cirka 27 procent beräknad på stängningskursen för Xsprays aktie på Nasdaq Stockholm den 14 augusti 2025. 
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas att löpa från och med den 26 augusti 2025 till och med den 9 september 2025. 

Sammanfattning av Refinansieringen 

  • Bolaget har refinansierat sitt befintliga lån om 100 MSEK, varigenom Fenja övertar hela det lån som tidigare innehades av både Fenja och Buntel AB. Som en del av Refinansieringen har löptiden förlängts med 18 månader från refinansieringstidpunkten och lånet har utökats med 25 MSEK. Vidare kommer Bolaget att emittera nya teckningsoptioner till Fenja motsvarande totalt 2,5 procent utspädning av aktierna i Bolaget omedelbart efter Företrädesemissionen. 

Per Andersson, VD för Xspray, kommenterar: ”Det föreslagna steget i vår finansieringsplan kommer att säkra våra finansieringsbehov för den kommande produktlanseringen och kommersialiseringen av Dasynoc® efter FDA:s marknadsgodkännande, samt den fortsatta utvecklingen av XS003-nilotinib och andra produktkandidater i vår portfölj. Jag vill återigen uttrycka min tacksamhet till de många aktieägare och investerare som genom sina åtaganden i samband med företrädesemissionen visar fortsatt förtroende för vår kommersialiseringsplan.” 

På den här sidan kommer all publicerad och nödvändig praktisk information om transaktionen att publiceras och hållas tillgänglig. Information kommer att tillkomma under transaktionen enligt tidplanen nedan.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Tidplanen för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att justeras.

Event Date
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätter 20 August 2025
Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 21 August 2025
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 22 August 2025
Publicering av informationsdokument 25 August 2025
Handel med teckningsrätter 26 August 2025 – 4 September 2025
Teckningsperiod 26 August 2025 – 9 September 2025
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) 26 August 2025 – 25 September 2025
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 11 September 2025

Aktieägare vars innehav i Xspray Pharma förvaltas av bank eller annan förvaltare, t.ex. via depå eller på ISK-konto, bör agera enligt anvisningar från respektive förvaltare då vissa skillnader i datum kan förekomma.

Information gällande företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDEN